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El profesor Don Lamb, un venerado historiador del arte en su mejor momento, está obsesionado con la escritura de un libro sobre los cielos de Tiepolo, el maestro veneciano. Sin embargo, tras su brillantez académica subyace una profunda inexperiencia en la vida y en el amor. Cuando una polémica obra de arte contemporáneo es instalada en el jardín de su facultad, la rabia de Don va creciendo hasta que un desliz público desemboca en su expulsión de Cambridge y su posterior traslado a Londres, donde empieza a trabajar al frente de un museo.
Allí, Don conoce a Ben, un joven artista que lo introduce en la anárquica escena artística británica de los años 90 y en la vida nocturna del Soho. Durante el largo y caluroso verano deá1995, Don llegará a atisbar una nueva vida mucho más libre. Pero su epifanía también supondrá su perdición, pues llegará a descubrir el lado oculto de su mejor amigo, quien también tiene secretos que ocultar.